gravius

自由時報  2023/07/19 晶圓代工廠力積電（6770）今召開線上法說會，總經理謝再居展望半導體業展望，認為最夯的AI，受益最大是台積電，AI 整體影響若明年能廣泛應用到工業的生產等其他領域，明年第2季、第3季產業應可望回到成長正軌，期望AI明年對產業能帶動新一波的成長。此外，中國客戶對美光禁令有疑慮，對利基型記憶體的詢問與採購意願提高，目前整體記憶體市場有回穩跡象。
* s) p) F" {* ]$ S3 S' S1 D# \  X$ H; p: `, ~0 l  @$ O
謝再居表示，半導體業最夯的AI，受益最大是台積電，整體影響若明年能廣泛應用到工業的生產等其他領域，影響作用會較明顯，從去年下半年到今年可能一整年，景氣處於不好局面，AI看來還是局部性的需求，明年若AI引導產業回升，希望力積電產能利用率能回到8成，甚至9成以上。
) L: T7 _5 g. B( T4 M! X, H1 b4 k2 t1 l+ e: s0 O
他說，目前看明年上半年不可能發生，下半年有機會，產業鏈包括庫存調整超過1整年，預期明年產業最晚第2季、第3季應可望回到正軌。謝再居認為，消費可支配應該比去年或前年只會多不會少，只是通膨影響心理層面，當舊東西無法忍受，一般人才會重新啟動消費，期望AI明年對產業能帶動新一波的成長。8 P- a) p8 l/ m2 o9 s6 B' M# E

% d7 g9 d6 X7 N/ W2 y  u對於記憶體市場方面，謝再居表示，大宗手機、電腦應用的標準型DRAM， 跟利基型雖不相關，但市場氣氛是連動的，公司客戶注重小容量的利基型記憶體，目前代工模式維持很好 ，價格毛利率也穩定維持， 不過，特殊型DRAM有點隨行就市， 最壞情況已過去。
5 w3 H, H$ I  R5 S
- i" A+ Z8 X5 U+ i他並指出，隨著記憶體三大廠陸續減產效應，主流產品的單價回穩，中國解封後的網通標案需求，中國客戶對美光禁令有疑慮，對利基型記憶體的詢問與採購意願提高，整體記憶體市場有回穩跡象。% H9 s$ p, g9 f/ s

0 W, _4 t3 q3 x! i謝再居表示，第2季看到客戶經過半年調整，包括驅動IC、感測器陸續出現補貨需求，但整體缺少長期需求訊號，還沒看到長單超過1季。其次，整合元件廠在特殊應用的車用、工規IC，需求雖持續穩定，但客戶出貨企圖心緩和下來。7 b4 Y% `. }+ X# n) [6 R5 Q
/ B+ A5 I% {) A: \$ U, H0 K
此外，力積電第2季營收下滑4%，產能利用率約6成多，預期第3季營運變化不大，後通膨時代，歐美消費、中國經濟狀況，短時間看來需求非長疲弱，很難期待市場氣氛會有立即好轉，第3季展望保守，約小幅震盪，營收下跌個位數百分點的可能性高。