有證照升遷考核可加分 兆豐銀逾500人拚拿｢信託顧問師」證照
自由時報 2023/08/23 有鑑於台灣步入高齡化社會，高齡族群的財富管理業務，亟需專業的高齡金融及家族信託規劃專業人才，兆豐銀行訂定內規，將「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」證照，列為升遷考核加分項目，該行已有500行員完成課程，近200人順利通過測驗，更力拼全員考取證照。4 }- \6 l9 K! o5 p, w ^8 E7 N- ~
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信託公會為鼓培育信託人才、提升信託專業，舉辦「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」，董事長雷仲達帶領信託團隊出席典禮代表受獎。: f6 K/ c) O% ]9 B' C
, B, R8 h+ v( {7 e- V* D# m兆豐銀行指出，為積極培育信託人才，除了補助行員參加訓練課程及測驗報名費用，並將「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」2張證照列為升遷考核加分項目，目前全行已有超過500位行員完成「高齡金融規劃顧問師」或「家族信託規劃顧問師」課程，近200位考取證照，力拼全體結訓者都可取得證照。* s# Y% o/ u' V3 a, |, ]
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兆豐銀行指出，信託涉及各種專業領域，該行除了鼓勵行員持有專業證照，也定期舉辦內部教育訓練，邀請稅務、法律、財會、照護產業等領域的講師，提升行員專業知識，並與大專院校進行產學合作。
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業務方面，則與社福團體、長照機構跨業合作，提供一站式購足及客製化的信託服務，近期並擴大結合跨領域專業，與包租代管業者結盟，推出社宅租金結合安養信託，以多元合作模式，提供創新的信託服務。
