力積電謝再居：AI可望帶動明年半導體業新一波成長
自由時報 2023/07/19 晶圓代工廠力積電（6770）今召開線上法說會，總經理謝再居展望半導體業展望，認為最夯的AI，受益最大是台積電，AI 整體影響若明年能廣泛應用到工業的生產等其他領域，明年第2季、第3季產業應可望回到成長正軌，期望AI明年對產業能帶動新一波的成長。此外，中國客戶對美光禁令有疑慮，對利基型記憶體的詢問與採購意願提高，目前整體記憶體市場有回穩跡象。
' D# [+ n8 \1 l7 H4 d) W6 j& K/ a
4 T3 @# t& A1 H+ A8 K( A! w謝再居表示，半導體業最夯的AI，受益最大是台積電，整體影響若明年能廣泛應用到工業的生產等其他領域，影響作用會較明顯，從去年下半年到今年可能一整年，景氣處於不好局面，AI看來還是局部性的需求，明年若AI引導產業回升，希望力積電產能利用率能回到8成，甚至9成以上。
5 A+ c; ?0 Z' \4 \* _ Y0 K/ U6 r
/ u& y) P1 B6 B他說，目前看明年上半年不可能發生，下半年有機會，產業鏈包括庫存調整超過1整年，預期明年產業最晚第2季、第3季應可望回到正軌。謝再居認為，消費可支配應該比去年或前年只會多不會少，只是通膨影響心理層面，當舊東西無法忍受，一般人才會重新啟動消費，期望AI明年對產業能帶動新一波的成長。+ D o4 c8 R# c4 l0 f& w1 Q
6 d8 S; E0 E7 d' m J W: E3 ]對於記憶體市場方面，謝再居表示，大宗手機、電腦應用的標準型DRAM， 跟利基型雖不相關，但市場氣氛是連動的，公司客戶注重小容量的利基型記憶體，目前代工模式維持很好 ，價格毛利率也穩定維持， 不過，特殊型DRAM有點隨行就市， 最壞情況已過去。5 n0 A0 D( E- ]. v& Z
0 P9 s/ g* |1 D; w2 d. M他並指出，隨著記憶體三大廠陸續減產效應，主流產品的單價回穩，中國解封後的網通標案需求，中國客戶對美光禁令有疑慮，對利基型記憶體的詢問與採購意願提高，整體記憶體市場有回穩跡象。- f P$ n9 ^4 }# a! f
! Q; ^3 J* P& K. P
謝再居表示，第2季看到客戶經過半年調整，包括驅動IC、感測器陸續出現補貨需求，但整體缺少長期需求訊號，還沒看到長單超過1季。其次，整合元件廠在特殊應用的車用、工規IC，需求雖持續穩定，但客戶出貨企圖心緩和下來。/ B+ C% @% p8 J
, Y2 L c" G; ~2 p, W2 S
此外，力積電第2季營收下滑4%，產能利用率約6成多，預期第3季營運變化不大，後通膨時代，歐美消費、中國經濟狀況，短時間看來需求非長疲弱，很難期待市場氣氛會有立即好轉，第3季展望保守，約小幅震盪，營收下跌個位數百分點的可能性高。
