[轉貼] 電子VS.金融股 內外資各有所好

自由時報 2023/11/13 上週外資與投信連袂買超，外資回補一四八億元，投信連續十五週買超、金額達五十四億元；其中，外資買超鎖定金融股、投信則幾乎都是電子股，內、外資明顯不同調。) A, z6 C1 G4 G, v
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今年十一月初外資由賣轉買後，連續兩週積極回補金融股，上週外資週買超排行，金融存股族最愛的玉山金榮登榜首、買超逾三萬張，中信金、第一金、兆豐金都在前五名，元大金名列第七，買超張數都上萬張。: i+ F" }' U; O% V. V
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國內十四家金控自結十月稅後盈餘合計超過二五○億元，累計前十月稅後盈餘超過三六四六億元、年增逾一成。法人認為，外資先前痛賣金融股，但著眼於獲利表現轉佳、回補持有部位，本週金控接棒舉行法說會，金融股有機會再上；不過也有人認為，美國十二月將再度召開利率會議，後續發展仍不可掉以輕心。# u  n! O* }! n; ]# j
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至於投信買超以緯創、華通、優群、仁寶、東陽、宏捷科等為主。聯邦投信金鑽平衡經理人解豐銘認為，預期第四季焦點重回AI、品牌手機拉貨、庫存回補、明年做夢產業，建議投資人不追高殺低。7 C9 n1 q- a3 z, [9 y! Z. q. ]$ f% O

3 e7 K/ P& h( t$ w) [& [1 [/ APGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，AI server供應鏈的市場展望同步看升，特別是全球GPU需求持續成長，預料缺貨潮將延續至明年上半年，並未大幅受到美中禁令影響，NVIDIA業績暢旺有利於相關供應鏈股價表現，預料關鍵供應鏈廠商今年獲利有望繳出雙位數成長，且對AI族群投資信心具有正面幫助。