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外資狂賣 AI再變BI 法人看AI有10年榮景長線免憂
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作者:
gravius
時間:
2023-8-28 00:39
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外資狂賣 AI再變BI 法人看AI有10年榮景長線免憂
自由時報 2023/08/27 上週五（27日）外資單日狂賣超336.22億元，緯創（3231）、廣達（2382）、台積電（2330）、欣興（3037）等AI概念股慘遭外資倒貨，其中，緯創遭外資賣超近7萬張，不少散戶深怕AI再度變成BI（悲哀），但法人認為，AI有10年榮景、長線投資不必太擔心。
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野村e科技基金經理人謝文雄表示，先前很多人擔憂 AI 只是紙上談兵，最大的論點就是 AI 對財報的貢獻不明顯。然而，從客戶下訂單到實際出貨就會有數個月的時間差，7月開始將是分水嶺，隨著顯示卡、音效卡及 AI 伺服器需求暢旺，未來的產能及出貨金額有望顯著增加，在第三季的財報上，更突顯AI 的重要性。
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他認為，下半年供應鏈有望進入密集出貨期，AI的需求成長才剛開始，但無論是上攻或拉回，基本上對AI族群來說，未來3至6個月、甚至1至2年的看法都是盤面主流首選，AI未來10年的年複合成長率近4成，有10年榮景可期。
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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕則分析，今年生成式AI帶動AI應用來到爆發拐點，各業者積極搶拉AI晶片，各國也進入算力軍備競賽，AI概念股成為台股長線動能已為不爭的事實，預估明年AI伺服器產能上看50萬台、產值突破1兆元，2023-2027年AI運算市場年複合成長率將達到30%；下半年布局可考慮包括伺服器、記憶體、伺服器、關鍵電子零組件等庫存回補需求逐漸恢復動能之類股。
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