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AI伺服器帶動產品升級 散熱廠下半年毛利率轉佳
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作者:
gravius
時間:
2023-8-17 00:25
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AI伺服器帶動產品升級 散熱廠下半年毛利率轉佳
自由時報 2023/08/16 散熱廠受惠AI伺服器商機，下半年備受看好。而AI伺服器因功耗提升、所需散熱產品效能也須提升，連帶產品平均銷售單價拉高，對散熱廠獲利、毛利率有益。建準（2421）、奇鋐（3017）都估下半年毛利率將持續轉佳，而雙鴻（3324）表示，AI伺服器瓦數較高、散熱產品需求提升，下半年在AI伺服器、新平台與水冷產品出貨等效應帶動下，毛利率有望持續提升。
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雙鴻第3季起擺脫營運谷底，營收、毛利率都有望提升，雙鴻也說，AI伺服器所需的VC（均熱板）、3D VC與熱管都較傳統伺服器更多，下半年除AI伺服器需求強勁外，又有傳統伺服器的新平台、顯示卡晶片釋出，筆電新機種量產等有利因素，產品組合轉佳，毛利率會持續變好。雙鴻也說，水冷版、冷卻液監控主機（CDU）試產出貨，國際大廠加速採用水冷散熱方案，目前雙鴻持續出貨美系、中系客戶。
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散熱族群以建準領軍上攻，投信今買超建準逾2000張、股價收在漲停143.5元。針對下半年營運，建準執行副總吳晉賜日前也說，下半年除筆電、車用拉貨力道漸強，AI伺服器需求則更強，且AI伺服器因風量、風壓要求更高，除風扇顆數、尺寸等提升外，也需雙馬達風扇，產品單價成長，下半年獲利將有望提升，建準也配合研發水冷散熱用產品。
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奇鋐董事長沈慶行也說，除今年外，AI伺服器將擔綱明年乃至外來3年至5年成長動能，今年第3季營收估與第2季持平，不過毛利率會持續好轉，而目前AI伺服器仍以氣冷散熱方案為主流，至少2025年後才會轉水冷，且AI伺服器產品技術門檻高、單價也較高。法人指出，輝達H100伺服器所用的3D VC價格比傳統伺服器增約5倍、奇鋐也是AI風扇主力供應商之一，帶動獲利提升外、整體營運同將持續成長。
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