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AI概念股過熱？學者：伺服器需求不會在今年爆發
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作者:
gravius
時間:
2023-7-26 02:34
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AI概念股過熱？學者：伺服器需求不會在今年爆發
自由時報 2023/07/25 近期AI概念股成為股市大熱門，廣達、英業達、技嘉、緯創等台股股價紛紛飆升，也讓外界擔憂是否「漲過頭」。學者認為，AI的確是趨勢，但短期股價過熱，長期還是要看基本面；企業對AI伺服器有需求，但不會在今年爆發，而是慢慢發酵。
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台經院景氣預測中心主任孫明德強調，「過去20年改變人類的重大科技，從來都不是事先看到，而是事後追認，例如電商、iPhone，反而是過去看好的比特幣、元宇宙、AR/VR，而今安在哉？所以很多看好都聽聽就好，許多改變人類的創新都是事後追認的，千金難買早知道。」
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台經院院長張建一則認為，「AI的確是趨勢，不會像2000年網路泡沫，但最近AI概念股漲很兇，短期當然有過熱的現象，長期還是要看財報。」
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張建一說，AI方面從製造到伺服器，台灣還是有機會，但目前占營收比重還太少；不過因為AI是趨勢，企業對AI伺服器一定會有一些需求，然而這個爆發不會是在今年，而是慢慢發酵。
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台經院產經資料庫總監劉佩真回顧，今年初科技產業沒有看到太大主軸，直到後續AI題材逐步發酵，讓科技產業找到新的寄託，短期內AI的確有些題材發揮，中長期當然也是相對看好，未來主要等待商業模式建立，以及各應用能力滲透率提升，未來3到5年全球AI市場規模可望達到1500億美元。
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劉佩真分析AI供應鏈，包含上游的核心晶片、GPU、CPU、AI加速器，目前還是掌握在美系外商手上，例如輝達、超微、英特爾，但其他如半導體、電子零組件、散熱、機殼等還是台灣強項；中游則是伺服器相關產業，品牌廠主要掌握在國際大廠手上，代工廠則是台灣業者；下游AI生態系和軟體方面，也是國際大廠的天下。
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劉佩真說，環顧整個AI供應鏈，台灣的優勢是半導體業， 其他如電子零組件、伺服器代工廠等，台灣也會扮演重要角色。
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