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標題: [轉貼] 中國管制鎵、鍺出口法人怕缺料、砷化鎵業者受惠 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-7-5 02:55 標題: 中國管制鎵、鍺出口法人怕缺料、砷化鎵業者受惠

自由時報  2023/07/04 中國商務部週一宣布對「鎵」、「鍺」（用於製造半導體和其他電子產品）等金屬實施出口限制，市場認為中國此舉意味著一種對等反制；法人擔心砷化鎵族群恐缺料，不過，業者則樂觀看待，認為不怕缺料，中美貿易戰加劇反而有可能受惠。7 m$ f. g5 E1 Z5 h
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法人分析，如果中國真的嚴格執行對「鎵」、「鍺」的出口管制，受惠程度最大的應該是最上游的原料廠，至於砷化鎵代工廠如穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455）等可能會因為材料缺少，而降低產能利用率，進一步降低毛利率，後續仍須持續觀察中國動作。& S" V* ?6 s0 {6 {' B
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但業者分析，其實這兩種原料不只中國有，目前基板全球主要供應商為德國freiberger及日本sumitomo，但基板中鎵（Ga）的來源，要看看來自那裡，但就算中國禁止出口，還有其他產區可供應，若是價格上揚，業者也容易轉嫁成本，業者也詢問英國磊晶供應商IQE的看法，據了解IQE認為，對substrate（載體）影響有限，至於對其他產品的影響，由於都有第二供應商，不會影響到客戶。
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穩懋、全新、宏捷科也表示，與基板供應商連絡後，供應商評估影響不大，也有業者私下表示，其實這個禁止出口的政策應該只是「表態」，畢竟從載體後供應鏈就相當分散，中國要如何執行是一個問號；而更重要的是，美中貿易戰未歇，最後就變成中國都避開使用美國的零件，美國也限制不能使用中國的零件，那雙方通通都用台灣製造的就沒有爭議，台廠反而因此受惠。

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