自由時報 2023/01/05 後疫情時代加速數位轉型，推升5G、AI與高效能運算商機，半導體產業持續成為全球注目焦點。工研院「眺望2023產業發展趨勢研討會」半導體場次中，剖析在數位轉型、永續發展與地緣政治等因素下，全球半導體供應鏈重組議題，以及臺灣所扮演的關鍵角色。: F9 M1 u; \) r) v
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2022年全球高度關注半導體產業，工研院產業科技國際策略發展所經理范哲豪指出，後疫時代改變工作、生活型態；通膨問題影響整體經濟，讓購買力下降；元宇宙和電動自駕車商機備受關注；地緣政治盛行，各國補貼政策紛紛出爐，美歐日韓積極發展半導體自主；技術持續創新，帶動先進製程和先進封裝；企業ESG永續發展等，都攸關半導體產業消長。 . V: n V i3 m' R1 ~ m* E" j" V% y1 o* C臺灣半導體5兆產值提前達陣 5 a1 ]; J, i5 t2 \4 c儘管全球經濟紛擾不斷，但仍有5G、AI和高效能運算（HPC）等創新應用與商機釋放。2022年臺灣半導體產業產值，預估達新臺幣4.7兆元，年成長15.6%，連續3年成長達兩位數，對比全球半導體業產值約6,185億美元，成長4%，表現亮眼。+ T" H8 {% _! Q+ ? u2 }( w( I
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「先進製程、車用晶片與淨零排放是臺灣半導體業成長的主要動能，」范哲豪說，臺灣半導體業將於2023年提前達成新臺幣5兆元產值的里程碑，成長6.1%；但於此同時，全球半導體市況受通膨等因素影響，成長率大幅放緩，明年全球半導體恐將出現負成長3.6%，車用將是未來幾年成長的動力。3 ?2 ~+ {- s7 ?# N7 J3 V
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車用半導體2026年躍居第三大應用 , v+ R. a; a6 S6 ~4 c' G' {/ b工研院產科國際所產業分析師鍾淑婷指出，由於PC、智慧型手機等終端裝置出貨量減少，通訊用及運算用半導體占比將大幅下降，但仍為全球兩大主要半導體應用，2026年車用半導體將躍居第三大應用，預估2021年至2026年車用半導體年均複合成長率為13.8%。 % Y# E2 l: \6 o3 _/ ?2 }1 F2 K; J
智慧化、電動化是車輛重要趨勢，「自動駕駛和ADAS等車輛聯網智慧化趨勢，將汽車推向承載生活中許多應用的新一代載具，也提高每輛車的晶片數量，」鍾淑婷說。每台車的晶片所占的成本以8%至10%的年成長率上升，2020年平均每車半導體占489美元，至2025年將超過716美元。 " [) g2 N* v' B$ l8 y- X% @! S $ ?# w# g/ n3 n! }4 B* ~* k: e車用供應鏈生態系也將出現變化，非傳統車用供應商也有切入機會。鍾淑婷表示，過去汽車供應鏈較為封閉，近年來車廠也開始自行開發車用晶片，許多運算處理器供應商也陸續切入車用市場，臺灣晶片業者機會大好。建議以臺廠的專業晶片設計和地緣優勢，協助開發客製化晶片，或從車聯網通訊、影像處理等角度切入。 ! n9 e `% m7 |9 ?, d5 o & {* @7 h% L9 \" V7 ~. h1 t0 v在車用之外，另一大動力則來自元宇宙，由於從終端到雲端，所有數據和圖像都需要晶片處理，「半導體是元宇宙七大市場的核心基礎，」鍾淑婷說。但元宇宙範疇龐大，並涉及各產業的垂直分布市場，目前全球元宇宙還處於傾向各自發展、多方嘗試的階段，她建議半導體廠商可從自身核心技術出發，以更開放的態度多方探索可落地的需求，多與不同領域的業者互動，長期布局。$ D/ K) ^5 I3 L. p7 i
1 C U% c% o# g0 f不論是車用、元宇宙、AI或無人載具等應用場域，都加速對HPC的需求與技術發展，HPC已從研究和實驗室領域走入日常應用，今年第一季台積電HPC的單季營收首度超越智慧手機，國際大廠也積極研發HPC晶片並持續布局相關應用市場，值得關注。) k9 Z* X( ]0 I# @% o
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IC設計、製造產值雙雙創新高* D X y+ u; p! S) ]
隨著半導體採用至更多的應用市場中，也帶動IC設計產業向上成長。今年臺灣IC設計業產值將達新臺幣1.2兆元，年成長1.8%，明年預估可再成長5.1%，達1.3兆元的新高紀錄。 ' u4 o! x) \& K) O5 b6 U+ ~. e' z; N
工研院產科國際所半導體研究部產業分析師黃慧修表示，雖然全球通膨、俄烏戰爭、中國封控等大環境因素影響終端需求，但半導體廠商仍採用最先進製程在市場中互相競爭，包括英特爾、超微、高通、輝達、聯發科等都已陸續採用4奈米製程生產。9 M/ w6 C- c" q# }0 m) N# T
; z6 q+ b3 B, e, b且因先進製程推進，2022年全球晶圓代工突破千億美元大關，達到年成長高峰，臺灣晶圓代工年產值則達新臺幣2.56兆元，成長31.7%，穩坐全球晶圓代工龍頭。但明年疫情宅經濟利多逐漸式微，同時受到俄烏戰爭、全球高通膨影響，導致終端電子產品消費力道減弱，預期2023年全球晶圓代工成長將會大幅收斂。 * \( D0 e, p) m; \3 @2 T3 P" Y ]4 m5 e' {. g, X
而臺灣IC製造業將在今年達到新臺幣2.78兆元，年成長率為24.8%，為近10年最大成長。在淨零排放浪潮下，半導體產業也以永續發展為目標，推進先進技術發展，包含低碳製造、綠電布局和低碳供應鏈，未來供應鏈的去碳，將攸關半導體產業競爭力。 ( H6 t/ |! Y1 o7 C 9 }1 @9 S. g: p; l
